Описание: После смерти своего любовника профессор английской литературы Джордж Фальконер теряет смысл жизни. Тот, кто был самым близким человеком в течение 16 лет, погиб в автокатастрофе. Джордж осознает, что он остался совсем один. У него есть бывшая жена, с которой по-прежнему хорошие отношения, коллеги, соседи и студенты. Но нет никого, кто мог бы заполнить пустоту и дать надежду на счастливое будущее.
Воспоминания о Джиме поглощают и изматывают его. Первая встрече, совместный отпуск, тихие семейные будни с погибшим любимым человеком – все эти события наполняют фильм тихой печалью.
Главный герой решается на отчаянный шаг и хочет покончить жизнь самоубийством. Но неожиданно ему начинает оказывать знаки внимания молодой студент, доказывая, что может быть, жизнь и не так хороша и чудесна, но в ней есть смысл и место для глупостей и безумств.
Сюжет фильма разворачивается во второй половина ХХ века во времена холодной войны с СССР. В картине очень правдоподобно и жизненно отражены детали и особенности Америки 60-х годов.
Атмосфера фильма проникнута горечью утраты. Кроме того, поднимается проблема негативного отношения к гомосексуалистам в обществе Америки того времени.